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本细则基于公司业务实际,系统梳理了订单承接、审核、样品管理、生产跟踪、出货运输、工程安装、货款回收等核心环节的操作规范,明确了各环节的执行标准、异常处理机制及相关表单的使用要求,通过标准化作业流程,实现业务跟单工作的规范化、精细化管理,减少操作偏差,降低运营风险,确保订单全流程可控、可追溯。
一、目的:
为规范业务作业流程,理顺工作关系,提高工作效率,加强业务管理,提升客户服务,特制定本制度。
二、程序:
1、接单:
1.1释义:接单也即合同的签定,订单的取得。
1.2下单方式:客户下单的方式有:通过电话,传真, Email或书面合同等方式。
1.3接单的途径:交易会,出访,参展,邀请客户来访,网站,等等。
1.4接单的形式:业务员接单、业务跟单接单
1.4.1合同:正式、具有法律效应
1.4.2确认书:它比合同要简化些,其中包括协议书。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入,。
1.5接单的程序:
接单的程序可分为询价,发价,还价和接受四个环节。
1.5.1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。
1.5.2接受:买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。
1.6相关流程:
16.1业务应对订单相关的输入文件进行收集、整齐,并进行编号;
1.6.2业务必须按公司规定的《客户信息及跟踪表》,进行建档和跟踪,了解客户信息和有计划的拜访;
1.6.3拜访方式分为:电话沟通、QQ沟通、上门造访、以及其他可以接受的方式;
1.6.4每月一号将《将客户信息及跟踪表》交副总/总经理审阅;
1.6.5上班时间,业务员及跟单员必须保持电话畅通,以便客人随时联系。
2、审单:即审核合同:
2.1审单内容:
确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。
2.2审单方法:
2.2.1产品名称,规格: 审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号? 有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
2.2.2质量: 也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件。
2.2.3数量: 应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定。 约数:如合同数量前加“约”,可使交货数量有适当的变动。
2.2.4单价,总额的审查:
2.2.5付款方式审查:A.付款方式是否能接受?支票 ,付定金、分期付款等等。B. 支付的货币能否接受?
2.2.6包装要求的审查:
2.2.7工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受?
2.2.8客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做?,客户要求包装时公司将其计价
2.2.9客户提供的包装资料是否齐全?(内包装,外包装,标签,说明书) 内包装:普合,白合,彩合,吸塑 外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋。最主要是唛头印刷。
2.2.10交货期的审查:跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并运输送达完成安装。交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长。
2.2.11交货方式的审查: 运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等。 注:如运费由客户支付,客户决定交货方式。
2.3审单步骤:
2.3.1业务跟单将客户的包装、交期、品质、规格、交货方式等在《客户订单》中进行详细的记录;
2.3.2填好《客户订单》后,送交分管副总或总经理初审;
2.3.3业务跟单须填写《工程设计任务书》,将其与总经理批准后的《客户订单》,以及客户订单相关的输入性文件一起下发到研发部进行设计;
2.3.4研发部设计完成后,业务跟单须将《客户订单》、订单相关的输入文件、开料表、设计图等送财务进行成本审核;
2.3.5通过财务成本审核后拟定初步报价并交分管副总/总经理复审,通过后与客户确认报价,谈妥签订合同后将《客户订单》下发到生产部。
3、关于样品:
要获取订单,备好样品是很重要的一步;
3.1 准备样品。
3.1.1工厂现有的款式
3.1.2新款
3.1.3客户来样。
3.2要领:
无论老品,新品,还是客户来样,样品都要客人进行书面确认。新品修改最多三次。跟单员一定要保存好最终的确认样,,做好更改记录,更改后必须有客户的书面确认,以免客人在下单时找不到确认样。
作为跟单员,我们要做到:
3.3.1有完整的产品资料(包括:三视图、包装图........)。
3.3.2新品的成本,价格要进行核算。
3.3.3新品的材质要留有实样,图样和工艺数据。
3.3.4客户的来样要保存好原样。
3.4作业流程:
业务跟单员在客户需要样货时,按公司要求报填《生产制令单》备注样品,获总经理批准后,方可下单生产。
4、生产过程跟踪:
4.1生产过程跟单的基本要求:
4.1.3按时交货:要使生产进度与订单交货期相吻合,做到不提前也不推迟。
4.1.4按质交货:生产出来的产品符合订单的质量要求。
4.2.生产过程跟单的流程:
4.2.1下达《生产制令单》 :跟单员接到客户订单后,应将其转化为《生产制令单》。《生产制令单》要明确客户所订产品的名称,规格型号,数量,包装要求,交货期等;
4.2.2下单前要与生产部协调交期,有争议时报总经理批准后再施行;
4.2.3分析生产能力; 《生产制令单》下达后,要和生产部及各车间分析公司的生产能力。能否按期,按质地交货。如不能应采取什么措施?
4.2.4制定生产计划:生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生产计划人员将订单及时转化为生产计划;
4.2.5根据《生产进度表》进行生产进度跟踪;
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