企业资源计划（ERP）系统（先单后料）操作与数据管理规范

中规中矩

最近整理了一份我们公司用的ERP操作规范，重点强调了“先单后料”这个基本要求。
发出来给大家参考，也欢迎同行一起交流，看看有没有更好的做法。

1. 目的
为规范公司ERP运作管理，明确各业务部门、各业务操作的要求，特制定本制度。

2. 适用范围
适用于公司ERP系统所有操作范畴，即公司目前使用之用友NC系统。

3. 术语和定义


4. 职责


5. 作业内容
5.1用户与权限
5.1.1用户
5.1.1.1用户新增：各业务部门新增加人员，需要增加系统新用户时，由部门主管填写《ERP系统用户权限申请表》，根据对应部门负责的工作范畴，进行逐级审批，最终由主管副总经理批准后，由NC系统管理员予以开通。


5.1.1.2用户封存：各业务部门人员离职时，在办理离职手续时，需要将ERP系统权限同步移交给直接上级，包括用户名与密码，此步工作由人事部进行监控。直接上级在接收到ERP权限后，需要在1工作周内，确认此权限相关的业务是否关闭，并以邮件的形式通知NC系统管理员封存相关账号，邮件需要抄送给主管副总。对于未能及时按照制度通知NC系统管理员，由此导致公司机密信息泄露、及其他不良影响，将直接追究接收人责任。

5.1.1.3用户管理：各用户需要切实保管好本人的用户名与密码，不得随意泄露给其他无关人员，若有遗漏导致公司机密信息泄露、及其他不良影响，将直接追究本人责任。NC系统管理员应建立公司人员ERP系统用户名与权限一览表，每月5日定期复查系统中用户的使用活跃程度以及异常状况。

5.1.2权限
5.1.2.1权限说明：NC系统分为供应链、生产制造与财务两大模块，供应链模块与生产制造的权限中，由本公司系统管理员直接进行设置；财务模块权限由公司主管副总批准后，由公司系统管理员联系集团系统管理员进行设置，本公司无权直接设置。
5.1.2.2权限申请审批说明：
其中，供应链权限审批流如下：部门主管→主管副总——NC系统管理员。
财务权限审批流如下：部门主管→财务经理→主管副总——NC系统管理员→集团系统管理员。

5.1.2.3权限的保密:由于各用户权限不尽相同，因此对于系统中的保密数据，如：采购单价、财务敏感数据等，仅限于拥有此权限人员知晓，不得转告他人。各部门在进行用户权限申请时，需要事先清楚此角色所能拥有的权限，必要时咨询系统管理员或ERP项目经理。

5.2业务操作原则
5.2.1总原则：所有系统业务操作，必须遵循“先单后料，先进先出”之原则。具体业务操作，以各岗位角色对应的操作手册为准。

5.2.2单据操作原则
5.2.2.1销售订单：指销售接单时，已经明确此类订单将要销售给客户，并能收回对应的货款。此类订单，将直接在NC系统中下达订单，作为系统的原始输入数据来源。其中，对于TR3前的销售订单，需要按照公司规定，进行正常的订单评审流程后，在系统中下达。对于TR3后的销售订单，或者公司另有规定的销售订单，直接在系统下达，不需经过订单评审流程。

5.2.2.2研发订单：指公司内部管理、设计验证、客户样品等确定不会销售，对公司不会产生应收货款的成品、半成品等订单。此类订单需要根据公司正常的订单评审流程后，由PMC直接换算成物料需求，在NC系统中下达物料请购作为原始数据来源。售后备机订单归入此类订单处理。

5.2.2.3物料请购：系统中分为量产物料请购流程和研发物料请购流程。其中，量产物料请购流程专指销售订单根据BOM所产生的物料需求请购；研发物料请购流程专指研发订单所产生的物料需求请购。

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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读：